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希捷:押注云业务这是最便宜的选择

作者:admin时间:2021-05-19 11:34

  曾几何时,每台条记本电脑都装备了转动式驱动器。今朝情形一经发作了蜕变。硬盘驱动器险些已从消费产物中消亡了。

  但新的企业使用措施正正在饱动硬盘的中兴,这对希捷科技(Seagate Technology,STX)来说是个好音信,它是目前仅存的策划简单硬盘驱动营业的企业,希捷也将赌注押正在了这里。

  希捷从事驱动器开垦已有四十众年了,投资者无间对其持可疑立场。良众光阴,希捷的营业都饱受争议,好比市集竞赛激烈、容易商品化(编者注:失落特别质)、周期性极强和产物容易落后。这些顾虑使希捷成为科技规模中最低贱的股票之一,现正在依旧如斯。

  焕发与萧条的行业周期跌荡导致了薄情的市集裁减,驱动器成立商从岑岭时的数百家,到现正在仅保存了三家:希捷、西部数据(WDC)和东芝(6502:TYO)。

  两家美邦公司——希捷和西部数据占近90%的市集份额。但西部数据的营业一经先导众元化进展,2016年收购了闪存巨头闪迪公司(SanDisk),这使希捷成为终末一家单终生产硬盘驱动器的成立商。

  对希捷来说,这是件好事。希捷正在新的宗旨市集和速捷先进的手艺中发达进展。它最大的市集曾是PC和其他消费类修设(它为苹果iPod音乐播放器成立过小型驱动器),但现正在大无数PC都装备了大容量固态驱动器[编者注:固态驱动器由局限单位和存储单位(FLASH芯片、DRAM芯片)构成,硬盘驱动器合键由磁头和磁盘构成]。尽量希捷仍正在贩卖少少用于外部积蓄(编者注:仿佛于U盘、转移硬盘等都属于外部存储)、逛戏和其他少少消费类使用措施的驱动器,但它一经将核心从头放正在了另一个宏伟的机缘上——云营业。

  今朝,希捷超越65%的存储量是针对大容量使用措施(比方云)的,剩下的存储量中,唯有很小一局限仍旧正在PC中。希捷首席财政官吉安卢卡·罗曼诺(Gianluca Romano)展现,到2025年,大容量存储将功绩90%的收入。

  从根本层面上看,“云”是一个宏伟的工业修筑,蕴涵了供职器、交流器、固态存储和磁盘驱动器,此中大局限驱动器是由希捷和西部数据供应的。

  云营业的机缘正正在饱动希捷进入新的进展阶段。正在公司近来的财报电话集会上,首席奉行官戴夫·莫斯利(Dave Mosley)预测,正在云营业需求的延长和安稳的企业贩卖的饱动下,公司2021年的收入起码延长10%,这令投资者觉得骇怪。

  希捷搭上了公用云供职运营商功绩强劲延长的顺风车。2021年第一季度,微软Azure的收入延长50%,Alphabet的谷歌云收入延长46%,亚马逊汇集供职(Amazon Web Services)的收入延长了32%。

  不停延长的大容量存储需求饱动了市集对希捷大型驱动器的需求,受益于HAMR手艺的突飞大进,改日几年希捷的最大的驱动器存储空间将从今朝的18TB延长到70TB。HAMR被称为热辅助磁记实手艺,通过激光加热磁存储介质,从而更蚁集地存储数据。

  同时,CEO莫斯利也看到了其他的新时机。他以监控视频为例指出:“少少周围数据并没有获得得当愚弄,究竟上正在获得愚弄前,这些数据就被删除了,”莫斯利告诉《巴伦周刊》,“通过人工智能言语能够推论出周围数据,于是周围数据就消亡了。改日,你能够念要保管周围数据,并让越来越众的有才能举行谋划和阐明的机械对这些数据举行治理。”

  摩根士丹利的阐明师凯蒂·胡伯蒂(Katy Huberty)对希捷股票予以“增持”评级,其根本宗旨股价为每股98美元,牛市股价为每股119美元,较近期水准突出30%。(编者注:截至5月14日,希捷股价为每股98.9美元。)她估计希捷2022财年的利润将延长43%,至每股7.56美元,远高于华尔街广泛预期的每股6.69美元。该公司的管帐年度正在6月了结。

  鉴于近期与加密钱币Chia相干的挖矿供职器的需求激增,希捷以至能够成为加密钱币市集的玩家。Chia是一种新的加密钱币,由比特流(BitTorrent)创始人布莱姆·科亨(Bram Cohen)出现。比特流是一种简化大型文献共享的通讯公约。(编者注:比特流采用高效的软件分发体系和点对点手艺共享大致积文献,如一部片子或电视节目,并使每个用户像汇集从头分派结点那样供应上传供职。)

  与寄托治理才能开采新钱币分别,Chia寄托存储空间。开采加密钱币常常行使的术语是“矿”(mine),Chia采用的术语则是“农场”(farm)。

  Northland Capital Markets的阐明师古斯·理查德(Gus Richard)展现,Chia的“农夫”(farmer,编者注:Chia的开采者)激励了大容量驱动器的零售贩卖激增,令少少亚洲市集的价值翻了一倍。倘若这种情形陆续下去,大容量驱动器的供应将趋紧,价值将进一步上涨。

  希捷延续产出强劲的自正在现金流,并制订了踊跃的股票回购部署,以竣工3%的股息收益率。

  正在过去两个季度中花费17.5亿美元举行回购后,目前希捷的回购授权达44亿美元,占其市值的20%。CFO罗曼诺认可,其股票价值并不像过去那般低贱了,从2020年炎天起股价翻了一倍,但他仍旧以为股价被低估了。

  遵照其永恒节余倍数,希捷的交往价值比纳斯达克归纳指数低50%以上。同时,希捷贩卖额低于预期两倍,不足Global X Cloud Computing ETF(CLOU)中云股票均匀贩卖额的七分之一。

  文|《巴伦周刊》撰稿人埃里克·J·萨维兹(Eric J. Savitz)

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